李小川
1月—10月份，全國(guó)生產(chǎn)粗鋼8.51億噸、同比下降3.0%，平均日產(chǎn)278.93萬(wàn)噸、同比下降3.3%；生產(chǎn)鋼材11.65億噸、同比增長(zhǎng)0.5%，平均日產(chǎn)381.9萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)0.2%。
1月—10月份，納入營(yíng)銷(xiāo)月報(bào)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)重點(diǎn)企業(yè)）生產(chǎn)鋼材6.41億噸、同比下降4.5%，銷(xiāo)售鋼材6.33億噸、同比下降4.3%，降幅較前期略有收窄。重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)銷(xiāo)率為98.8%，較1月—9月份（98.7%）和去年同期（98.5%）都略有提升。
10月份，全國(guó)生產(chǎn)粗鋼8188萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)2.9%，日產(chǎn)粗鋼264.1萬(wàn)噸、環(huán)比增長(zhǎng)2.8%；生產(chǎn)鋼材11941萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)3.5%，日產(chǎn)鋼材385.2萬(wàn)噸、環(huán)比下降1.5%。
10月份，重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)鋼材6474.1萬(wàn)噸，同比下降2.4%、環(huán)比增長(zhǎng)4.6%；銷(xiāo)售鋼材6389.7萬(wàn)噸，同比下降3.5%、環(huán)比增長(zhǎng)1.7%。
重點(diǎn)企業(yè)鋼材生產(chǎn)情況
1月—10月份，重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的5大類(lèi)品種鋼材中，鐵道用鋼材、其他鋼材2個(gè)大類(lèi)品種的產(chǎn)量同比有所增長(zhǎng)，增幅分別為1.9%、5.8%；長(zhǎng)材、板帶材和管材等3個(gè)大類(lèi)品種的產(chǎn)量同比下降，降幅分別為10.4%、0.1%和4.3%。
1月—10月份，鋼筋、線(xiàn)材、棒材等建筑用長(zhǎng)材產(chǎn)品所占比重依然較大，3個(gè)品種在22大類(lèi)品種中的合計(jì)占比為36.2%；中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、熱軋薄板等3個(gè)熱軋卷板產(chǎn)品在22大類(lèi)品種中的合計(jì)占比為26.2%。
1月—10月份，重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的22大類(lèi)品種鋼材中，有13個(gè)品種產(chǎn)量同比減少。其中，鋼筋、線(xiàn)材、中厚寬鋼帶等品種減量較大，分別為2153.9萬(wàn)噸、603.79萬(wàn)噸、534.0萬(wàn)噸，合計(jì)減產(chǎn)3292萬(wàn)噸，占重點(diǎn)企業(yè)鋼材減少總量的108.8%；鋼筋、熱軋薄板、大型型鋼、冷軋窄鋼帶等品種減產(chǎn)幅度較大，分別為15.2%、12.0%、11.7%、11.6%。此外，有9個(gè)品種產(chǎn)量同比有所增長(zhǎng)。其中，冷軋薄寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶增量較大，分別為168.9萬(wàn)噸、161.7萬(wàn)噸、83.9萬(wàn)噸；冷軋薄板、電工鋼板帶、熱軋窄鋼帶增幅較大，分別為11.8%、8.0%、4.5%。
重點(diǎn)企業(yè)鋼材銷(xiāo)售情況
1月—10月份，重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售鋼材6.33億噸、同比下降4.3%，下降幅度略小于產(chǎn)量下降幅度，說(shuō)明重點(diǎn)企業(yè)在認(rèn)真執(zhí)行“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的行業(yè)自律原則。
從品種角度看，22大類(lèi)品種鋼材中有13個(gè)品種的銷(xiāo)售量同比下降。其中，鋼筋、線(xiàn)材、中厚寬鋼帶等品種減量較多，分別為2036.3萬(wàn)噸、558.3萬(wàn)噸、532.5萬(wàn)噸，合計(jì)減產(chǎn)3127.1萬(wàn)噸，占重點(diǎn)企業(yè)鋼材減少總量的110.4%；鋼筋、冷軋窄鋼帶、大型型鋼、焊接鋼管等品種減幅較大，分別為14.5%、12.7%、12.4%、12.1%。此外，有9個(gè)品種的銷(xiāo)售量同比有所增長(zhǎng)。其中，熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、中板增量較大，分別為165.2萬(wàn)噸、123.1萬(wàn)噸、116.9萬(wàn)噸；冷軋薄板、電工鋼板帶、熱軋窄鋼帶增幅較大，分別為13.1%、8.5%、4.5%。
從品種大類(lèi)來(lái)看，重點(diǎn)企業(yè)5大類(lèi)品種鋼材中，長(zhǎng)材、管材2個(gè)大類(lèi)品種的銷(xiāo)售量同比分別下降10.0%、2.7%；其他鋼材和鐵道用鋼材等2個(gè)大類(lèi)品種的銷(xiāo)售量同比分別增長(zhǎng)6.9%、1.3%；板帶材的銷(xiāo)售量和去年同期持平。
盡管長(zhǎng)材類(lèi)品種的銷(xiāo)售量同比下降，但其中的鋼筋、線(xiàn)材、棒材等建筑用長(zhǎng)材產(chǎn)品所占比重依然較大，3個(gè)品種在22大類(lèi)品種中的銷(xiāo)售量合計(jì)占比達(dá)到37.7%。在銷(xiāo)售量和去年同期持平的板帶類(lèi)產(chǎn)品中，中厚寬鋼帶在22大類(lèi)品種中的占比最高，為21.0%。中厚寬鋼帶和熱軋薄寬鋼帶、熱軋薄板等3個(gè)熱軋卷板產(chǎn)品在22大類(lèi)品種中的銷(xiāo)售量合計(jì)占比為27.3%，僅次于建筑用長(zhǎng)材產(chǎn)品。
5大類(lèi)鋼材品種中，鐵道用鋼材銷(xiāo)售量的同比增幅不及產(chǎn)量增幅，長(zhǎng)材、板帶材和管材3個(gè)品種銷(xiāo)售量的同比降幅小于產(chǎn)量降幅，其他鋼材銷(xiāo)售量的同比增幅比產(chǎn)量增幅高出1.1個(gè)百分點(diǎn)。
10月份，重點(diǎn)企業(yè)鋼材銷(xiāo)售量環(huán)比有所增加，但增幅不及產(chǎn)量增幅（小3個(gè)百分點(diǎn)左右），且各品種情況各異。其中，長(zhǎng)材、管材類(lèi)品種鋼材銷(xiāo)售量環(huán)比分別增長(zhǎng)4.8%、2.7%，鐵道用鋼材、板帶材、其他鋼材類(lèi)品種鋼材銷(xiāo)售量環(huán)比分別下降14.7%、0.4%、19.9%。
由于10月份重點(diǎn)企業(yè)鋼材銷(xiāo)售量的環(huán)比增幅遠(yuǎn)不及產(chǎn)量增幅，且各品種增減差異較大，導(dǎo)致10月份重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)銷(xiāo)率回落。
以上重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)銷(xiāo)變化情況表明：盡管房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷和制造業(yè)用鋼需求未能充分釋放的狀況尚未根本改變，但在9月下旬以來(lái)政府推出一系列提振經(jīng)濟(jì)的宏觀(guān)政策等因素影響下，市場(chǎng)預(yù)期和市場(chǎng)信心都有所增強(qiáng)，加大了鋼材采購(gòu)力度。不過(guò)，由于市場(chǎng)總體需求相比前期并沒(méi)有根本得到改善，加上鋼廠(chǎng)生產(chǎn)節(jié)奏加快，相關(guān)品類(lèi)鋼材的需求增長(zhǎng)幅度仍然不及產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度。
出口量占總銷(xiāo)售量的比重持續(xù)上升
在需求弱于供給的情況下，各企業(yè)繼續(xù)把目光瞄向海外市場(chǎng)。
1月—10月份，重點(diǎn)企業(yè)出口鋼材3004.1萬(wàn)噸，同比增加452.5萬(wàn)噸、增長(zhǎng)17.7%，出口量占總銷(xiāo)售量的比重持續(xù)上升。全國(guó)出口鋼材9189.3萬(wàn)噸，同比增加1836.5萬(wàn)噸、增長(zhǎng)23.3%。重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口量、出口增量分別占全國(guó)鋼材出口量、出口增量的32.7%、23.2%。重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口增速比全國(guó)鋼材出口增速小5.6個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明今年初以來(lái)國(guó)內(nèi)鋼材出口的主體不是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，而是鋼鐵貿(mào)易企業(yè)。
分品種看，1月—10月份，重點(diǎn)企業(yè)出口量較多的品種是板帶材、長(zhǎng)材，分別出口2012.3萬(wàn)噸、732.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.8%、20.3%；占重點(diǎn)企業(yè)鋼材出口總量的比重分別為67.0%、24.3%，同比提升1個(gè)、0.1個(gè)百分點(diǎn)。
板帶材中，出口量較高的品種為中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和鍍層板（帶），出口量分別為561.2萬(wàn)噸、362.8萬(wàn)噸和264.0萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)25.8%、23.5%和下降3.4%，3個(gè)品種的合計(jì)出口量占板帶材出口總量的59.0%。出口量同比增加最多的3個(gè)品種為中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和冷軋薄寬鋼帶，出口量分別同比增加144.6萬(wàn)噸、85.1萬(wàn)噸和53.3萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)25.8%、23.5%和21.5%，3個(gè)品種的合計(jì)同比增量為233.3萬(wàn)噸，占板帶材出口增加量的88.9%，占鋼材出口增加總量的62.6%。
長(zhǎng)材中，出口量較高的品種為盤(pán)條（線(xiàn)材）、棒材、鋼筋，出口量分別為246.7萬(wàn)噸、207.2萬(wàn)噸、128.8萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)14.0%、2.0%、44.9%，3個(gè)品種的合計(jì)出口量占長(zhǎng)材出口總量的79.5%。出口量較高的品種為鋼筋、盤(pán)條（線(xiàn)材）、大型型鋼，出口量分別為57.9萬(wàn)噸、34.4萬(wàn)噸、18.5萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)44.9%、14.0%、19.4%，3個(gè)品種的合計(jì)同比增量為78.3萬(wàn)噸，占長(zhǎng)材出口增加量的89.6%，占鋼材出口增加總量的24.5%。
從出口結(jié)構(gòu)對(duì)比看，1月—10月份，重點(diǎn)企業(yè)熱軋卷板、中厚板、型鋼、線(xiàn)棒材出口結(jié)構(gòu)占比繼續(xù)高于全國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)水平，涂鍍產(chǎn)品海關(guān)統(tǒng)計(jì)占比較高。
內(nèi)銷(xiāo)中直供銷(xiāo)售渠道占比超過(guò)一半
1月—10月份，重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)鋼材量為6.0億噸，占比為95.3%。其中，通過(guò)直供、分銷(xiāo)、分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售、零售占比分別為48.0%、34.5%、12.4%、5.2%；直供銷(xiāo)售渠道占比超過(guò)一半，接近三分之二。
與去年同期相比，1月—10月份重點(diǎn)企業(yè)直供、零售在內(nèi)銷(xiāo)中的占比分別提升0.4個(gè)、0.2個(gè)百分點(diǎn)，分銷(xiāo)、分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售在內(nèi)銷(xiāo)中的占比分別下降0.2個(gè)、0.3個(gè)百分點(diǎn)。這說(shuō)明市場(chǎng)需求走弱、行業(yè)困境未破格局下，鋼鐵企業(yè)為降低風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)格執(zhí)行以銷(xiāo)定產(chǎn)、按訂單生產(chǎn)的原則，依靠自身銷(xiāo)售系統(tǒng)來(lái)推進(jìn)鋼材銷(xiāo)售。
鋼材內(nèi)銷(xiāo)流向結(jié)構(gòu)情況
華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)是主要流入地區(qū)
1月—10月份，重點(diǎn)企業(yè)鋼材內(nèi)銷(xiāo)按照區(qū)域流入量統(tǒng)計(jì)，華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)是主要流入地區(qū)，3個(gè)地區(qū)的鋼材流入合計(jì)量占重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)鋼材總量的80.2%，同比提升0.8個(gè)百分點(diǎn)。
此外，東北地區(qū)的鋼材流入量占重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)鋼材總量的比重和去年同期持平，西北地區(qū)、西南地區(qū)的鋼材流入量占重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)鋼材總量的比重則同比分別下降了0.3個(gè)、1.4個(gè)百分點(diǎn)。
長(zhǎng)材流入華東地區(qū)的量最多。
從品種鋼材流入地來(lái)看，鐵道用材主要流入華北地區(qū)、中南地區(qū)和華東地區(qū)，其中流入華北地區(qū)的量最多，占鐵道用材內(nèi)銷(xiāo)總量的31.6%。長(zhǎng)材主要流入華東地區(qū)、中南地區(qū)和華北地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量最多，占長(zhǎng)材內(nèi)銷(xiāo)總量的43.4%。板帶材、管材主要流入華東地區(qū)、華北地區(qū)和中南地區(qū)，其中流入華東地區(qū)的量，分別占板帶材、管材內(nèi)銷(xiāo)總量的40.1%、28.3%。其他鋼材基本流入華東地區(qū)、中南地區(qū)和東北地區(qū)。
從各個(gè)地區(qū)流入鋼材的品種結(jié)構(gòu)看，各地區(qū)流入的鋼材品種主要是板帶材和長(zhǎng)材，二者合計(jì)流入量占流入各自地區(qū)鋼材總量的比重之和都接近或超過(guò)了96%，中南地區(qū)甚至達(dá)到了98.4%。
從各地區(qū)流入鋼材的細(xì)分品種來(lái)看，流入華北地區(qū)的品種主要是中厚寬鋼帶、盤(pán)條（線(xiàn)材）和鋼筋，合計(jì)量占華北地區(qū)流入鋼材總量的54.8%，其中僅中厚寬鋼帶流入華北地區(qū)的量就占華北地區(qū)流入鋼材總量的31.3%。流入東北地區(qū)的品種主要是中厚寬鋼帶、鋼筋和盤(pán)條（線(xiàn)材），合計(jì)量占東北地區(qū)流入鋼材總量的61.1%，其中僅中厚寬鋼帶流入華北的量就占東北地區(qū)流入鋼材總量的27.8%。流入華東地區(qū)、中南地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)的品種主要是鋼筋、中厚寬鋼帶和盤(pán)條（線(xiàn)材），合計(jì)量分別占各自地區(qū)流入鋼材總量的50.2%、54.4%、75.7%、69.1%，其中鋼筋流入量占上述地區(qū)流入鋼材總量的比重，分別為21.3%、23.1%、44.0%、38.1%。
10月末重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫(kù)存量
環(huán)比上升2.7%
截至10月末，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1953萬(wàn)噸，比今年初增加283萬(wàn)噸，上升16.9%；比9月末增加522萬(wàn)噸，上升2.7%；比去年同期增加38萬(wàn)噸，上升2.0%。
10月末，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫(kù)存量比9月末和去年同期有所增加，主要是9月下旬以來(lái)政府推出一系列提振經(jīng)濟(jì)的宏觀(guān)政策導(dǎo)致企業(yè)看好后市的預(yù)期大幅增強(qiáng)，加快了生產(chǎn)節(jié)奏，產(chǎn)能釋放較快，但因?yàn)槭袌?chǎng)供大于求的局面并沒(méi)有根本改變，導(dǎo)致銷(xiāo)售承壓、庫(kù)存增加。
后期展望和建議
從近期全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)走高的態(tài)勢(shì)看，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量大幅下降的可能性較小，供應(yīng)或繼續(xù)保持高位。各地先后進(jìn)入冬季，鋼鐵市場(chǎng)也轉(zhuǎn)入淡季, 終端用戶(hù)采購(gòu)意愿下降，前期政府出臺(tái)的各項(xiàng)提振經(jīng)濟(jì)的政策，效果顯現(xiàn)尚需時(shí)間，后幾個(gè)月需求全面好轉(zhuǎn)的可能性不大，房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌企穩(wěn)還需時(shí)日，市場(chǎng)觀(guān)望情緒較高。出口持續(xù)走高，貿(mào)易摩擦增多，后期出口承壓。
整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)供過(guò)于求、庫(kù)存高位的總體局面不會(huì)根本扭轉(zhuǎn)，還需廣大鋼鐵企業(yè)認(rèn)清行業(yè)供求矛盾的長(zhǎng)期性，保持戰(zhàn)略定力，嚴(yán)格執(zhí)行以銷(xiāo)定產(chǎn)、按單生產(chǎn)原則，不要盲目高產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高生產(chǎn)效率、降低成本，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)。
《中國(guó)冶金報(bào)》（2024年12月11日 07版七版）
