本報記者 楊悅
近期，印度鋼鐵管理局有限公司（SAIL）旗下魯爾凱拉鋼鐵廠宣布擴產(chǎn)計劃，擬投資3000億印度盧比（約35.06億美元），在該廠東南側(cè)新建原材料處理廠、焦化及燒結(jié)設(shè)施，并增設(shè)高爐、煉鋼車間和冷軋廠等。項目完成后，該廠年產(chǎn)能將從440萬噸躍升至900萬噸，占印度鋼鐵管理局有限公司總產(chǎn)能的25%。魯爾凱拉鋼鐵廠負責(zé)人阿洛克·維爾馬表示，推進產(chǎn)能擴張計劃是為了自身能在印度市場占據(jù)更大份額。與此同時，印度鋼鐵管理局有限公司對魯爾凱拉鋼鐵廠增加投入，不僅能讓該公司更好地滿足印度國內(nèi)市場建設(shè)需求，帶動當?shù)厣舷掠萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)機會，還能打造更多參與國際市場競爭的優(yōu)勢。
實際上，印度鋼鐵管理局有限公司作為印度政府的鋼鐵生產(chǎn)支柱之一，近年來持續(xù)推進產(chǎn)能提升規(guī)劃，正是印度鋼鐵業(yè)大力擴產(chǎn)的縮影。
根據(jù)印度政府在2017年5月份發(fā)布的擴大鋼鐵產(chǎn)能遠景規(guī)劃——《國家鋼鐵政策(2017)》，印度計劃到2030—2031財年（2030年4月1日—2031年3月31日），將該國粗鋼產(chǎn)能擴大至3億噸。今年4月24日，印度鋼鐵部秘書桑迪普·龐德里克（Sandeep Poundrik）再度公開表示，印度有信心達成至2030年將鋼鐵產(chǎn)能提升至3億噸的目標。鑒于印度政府致力于降低進口依賴程度并扶持本土工業(yè)，印度正積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局以達成這一戰(zhàn)略目標。
從市場表現(xiàn)來看，印度鋼鐵業(yè)增長勢頭明顯。根據(jù)世界鋼協(xié)公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年世界粗鋼產(chǎn)量為18.39億噸、同比下降0.9%，其中印度產(chǎn)量為1.496億噸、同比增長了6.3%。2025年前4個月，印度粗鋼產(chǎn)量的月均同比增幅依舊保持在6%~7%，其中4月份同比增長了5.6%，達到1290萬噸。
在過去一年里，印度粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)步增長得益于該國多家大型鋼鐵企業(yè)加速推進產(chǎn)能擴張計劃。
印度京德勒西南鋼鐵公司（JSW）首當其沖。2024年，印度京德勒西南鋼鐵公司先后投產(chǎn)了一座500萬噸/年的熱軋帶鋼廠，投運了1臺連鑄機（250萬噸/年），并在馬哈拉施特拉邦鋼廠開始第3階段產(chǎn)能擴張計劃，在卡納塔克邦的鋼廠投產(chǎn)了1座轉(zhuǎn)爐。最值得一提的是，該公司還關(guān)注高端產(chǎn)品市場。去年10月份，印度京德勒西南鋼鐵公司瞄準高端汽車板材市場，與韓國浦項控股集團合資投建500萬噸綜合鋼廠。同時，其還與日本JFE鋼鐵株式會社合作投資6.7億美元生產(chǎn)冷軋取向電工鋼產(chǎn)品，并收購了蒂森克虜伯電工鋼印度有限公司，積極搶占印度新能源車電機材料賽道。
無獨有偶。去年11月7日，安米新日鐵印度公司（AMNS）宣布，將在印度安得拉邦投資1.4萬億印度盧比（約合166億美元），建設(shè)一座年產(chǎn)能達1780萬噸的綜合鋼廠。該項目規(guī)劃分兩階段穩(wěn)步推進：第一階段公司將投入8000億印度盧比（約合93.43億美元），建設(shè)一座年產(chǎn)能為730萬噸的高爐；第二階段追加6000億印度盧比（約合70.06億美元）的投資，進一步將年產(chǎn)能擴大1050萬噸，最終達成1780萬噸的年總產(chǎn)能目標。該項目建成后， 將為當?shù)貏?chuàng)造約2萬個就業(yè)崗位，有力地推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展與就業(yè)增長。
作為印度鋼鐵行業(yè)另一重要支柱型企業(yè)，印度塔塔鋼鐵也在穩(wěn)步推進擴產(chǎn)計劃。2024年9月21日，作為500萬噸/年擴建項目的關(guān)鍵部分，塔塔鋼鐵卡林加納加爾（Kalinganagar）鋼廠2號高爐成功點火投產(chǎn)，設(shè)計年產(chǎn)鐵水437.5萬噸。兩個月后，2024年11月19日，塔塔鋼鐵啟動了卡林加納加爾鋼廠二期產(chǎn)能擴張計劃，將卡林加納加爾鋼廠位于印度奧里薩邦（Odisha）的產(chǎn)能從300萬噸/年擴大至800萬噸/年。今年5月22日，印度塔塔宣布二期擴建項目順利完工，該公司在印度的年總產(chǎn)能也隨之擴大到了2610萬噸。該公司還前瞻性地規(guī)劃了三期項目開發(fā)，旨在推動卡林加納加爾鋼廠產(chǎn)能從800萬噸/年躍升至1300萬噸/年。據(jù)統(tǒng)計，塔塔鋼鐵推進的整個擴建項目總投資約2700億印度盧比（約合32.4億美元），而過去10年里其在該鋼廠的累計投資已超10000億印度盧比（約合116.8億美元）。目前，卡林加納加爾鋼廠已形成較為完備的生產(chǎn)體系，包含一座產(chǎn)能575萬噸/年的燒結(jié)廠、一座產(chǎn)能165萬噸/年的焦化廠、一座產(chǎn)能330萬噸/年的煉鐵高爐、一座產(chǎn)能300萬噸/年的轉(zhuǎn)爐煉鋼車間，以及一臺產(chǎn)能350萬噸/年的熱軋帶鋼軋機。
需求端有支撐是大幅度擴產(chǎn)的基礎(chǔ)與核心動力。根據(jù)世界鋼協(xié)在去年10月份發(fā)布的短期需求預(yù)測，得益于全部用鋼行業(yè)的持續(xù)增長，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施投資的持續(xù)強勁增長，2024年—2025年印度的鋼鐵需求預(yù)計增長8%。其間，印度政府推動的大型基礎(chǔ)設(shè)施項目，都極大程度地促進了當?shù)刈≌⒌缆泛丸F路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并帶動建筑業(yè)需求增長。與此同時，該國汽車行業(yè)發(fā)展前景樂觀，汽車用鋼需求也在持續(xù)增長。印度是全球第三大汽車消費市場，僅次于中國和美國。根據(jù)印度汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會（FADA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年該國乘用車（包括小型車、轎車和SUV）零售銷量達到創(chuàng)紀錄的496.36萬輛，同比增長了2.1%。
在此背景下，印度鋼鐵行業(yè)可以依托本土經(jīng)濟增勢，擁抱需求增長的良好機會。然而，投資環(huán)境的不穩(wěn)定性、技術(shù)創(chuàng)新與專業(yè)人才的匱乏，疊加碳中和目標帶來的轉(zhuǎn)型壓力，也是其為了達成目標而必須面對、難以逾越的障礙。
就綠色低碳而言，印度政府設(shè)定目標，計劃到2030年將碳排放總量較2005年減少30%~35%。2024年，印度政府部門發(fā)布的“綠色鋼鐵”指導(dǎo)方針為該國鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展提供了框架，推行對鋼鐵產(chǎn)品實施綠色星級分類。隨著國內(nèi)外市場對綠色產(chǎn)品需求上升，印度鋼鐵業(yè)需積極在環(huán)保與可持續(xù)性方面持續(xù)尋求突破，以平衡產(chǎn)能擴張與可持續(xù)發(fā)展目標之間的矛盾。
除此之外，印度政府決定在自4月21日起的200天內(nèi)對進口的部分鋼鐵制品征收12%的臨時關(guān)稅，以保護本土的鋼鐵業(yè)。印度鋼鐵企業(yè)此前一直要求政府提高進口關(guān)稅。在印度鋼鐵協(xié)會提出申訴后，印度商務(wù)部下屬調(diào)查機構(gòu)貿(mào)易救濟總局于今年3月份建議，對印度進口鋼鐵制品征收為期200天的臨時關(guān)稅。該局出具的一份報告稱，該措施對于應(yīng)對進口鋼鐵激增對印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的“嚴重損害和威脅”是必要的。“保護主義難掩戰(zhàn)略焦慮，技術(shù)滯后與地緣搖擺正拖累其大國雄心。”外媒對此發(fā)出如是評價。《環(huán)球時報》早在2024年9月13日的一篇報道中指出，印度政府加征關(guān)稅短期內(nèi)可以保護印度的鋼鐵企業(yè)，但長期來看不利于自身的升級換代和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。印度的鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力不足，導(dǎo)致企業(yè)在技術(shù)進步和加強管理方面動力不足，而印度鋼材企業(yè)的設(shè)備、技術(shù)和管理能力也都比較低。在此基礎(chǔ)上，印度高端鋼材生產(chǎn)還存在嚴重依賴進口技術(shù)的現(xiàn)象，高端技術(shù)與人才缺口也是該國不得不直面的重要問題。
“3億噸鋼鐵產(chǎn)能”目標，雖能彰顯出印度推進工業(yè)化進程的雄心、抱負，但距離最終實現(xiàn)還有重重阻礙，仍需持續(xù)警惕可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險。
《中國冶金報》（2025年05月30日 02版二版）
