許季剛 趙欽 施國(guó)鍵
近日，日本制鐵發(fā)布的2024財(cái)年年報(bào)顯示，該公司實(shí)現(xiàn)合并粗鋼產(chǎn)量3964萬噸，同比下降2.14%；營(yíng)業(yè)收入達(dá)86955億日元（約合604億美元），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3502億日元（約合24.32億美元），同比下降36.25%。日本制鐵作為日本鋼鐵行業(yè)的重點(diǎn)大型企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)具有代表性。在全球鋼鐵業(yè)行情普遍低迷的2024年，日本鋼企采取了一系列措施抵抗市場(chǎng)波動(dòng)。
回顧日本鋼鐵業(yè)發(fā)展歷程，日本鋼鐵表觀消費(fèi)量在1973年達(dá)峰后，經(jīng)歷了近20年調(diào)整。上世紀(jì)90年代初，日本鋼材消費(fèi)再次回到高峰，1991年粗鋼表觀消費(fèi)量為9313萬噸。隨后，該國(guó)鋼鐵需求進(jìn)入長(zhǎng)周期減量下行通道。雖然日本鋼鐵需求下降，但其粗鋼產(chǎn)量并沒有大幅下降，連續(xù)20多年一直保持在1億噸左右。
從日本鋼鐵行業(yè)成功應(yīng)對(duì)需求下降挑戰(zhàn)的范例中，中國(guó)鋼鐵企業(yè)或許可以取其精華，借鑒相關(guān)成熟經(jīng)驗(yàn)。
一是提高產(chǎn)業(yè)效率，降低生產(chǎn)成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力。
日本鋼鐵行業(yè)在該國(guó)國(guó)內(nèi)需求下降后粗鋼產(chǎn)量并未出現(xiàn)明顯下降，仍然維持較高水平，這主要是靠“以出口拓外需”。1990年，日本鋼鐵出口量?jī)H為1726.4萬噸，到2015年已經(jīng)增長(zhǎng)到4164萬噸，占國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的40%以上。正因如此，日本鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率得以保持在一個(gè)較高的合理水平。此外，日本鋼鐵企業(yè)善于優(yōu)化員工規(guī)模，推進(jìn)設(shè)備大型化，進(jìn)而提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。以日本制鐵為例，該公司員工人數(shù)由1992年的3.73萬人下降到2007年的1.43萬人，人均粗鋼產(chǎn)量由677噸/人增加至2200噸/人。此外，日本鋼鐵行業(yè)以生產(chǎn)集約化為中心進(jìn)一步擴(kuò)大單座高爐容積，全國(guó)平均高爐數(shù)量從34座減少到31座。截至2022年底，日本制鐵單座爐容達(dá)到4902立方米。發(fā)揮大型設(shè)備和物流優(yōu)勢(shì)，日本制鐵通過“大進(jìn)大出”向海外布局鋼鐵制造后工序。從上世紀(jì)90年代起，日本鋼鐵企業(yè)利用本土大高爐及港口的效率優(yōu)勢(shì)，用足本土粗鋼產(chǎn)能，結(jié)合本土下游行業(yè)（如汽車、家電）的國(guó)際化，采取“追隨策略”，在東南亞等地布局單軋廠，在滿足下游行業(yè)用鋼需求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了自身的內(nèi)部工藝平衡。
上述策略同樣適用于中國(guó)鋼企。中國(guó)鋼鐵行業(yè)目前人均粗鋼產(chǎn)量不到1000噸，人均勞動(dòng)效率還有很大進(jìn)步空間。從設(shè)備大型化角度來看，中國(guó)鋼企需因地制宜。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量高，原料資源緊缺，鋼企對(duì)人才吸引力不足，依賴優(yōu)質(zhì)原料精細(xì)操作的超大型高爐在中國(guó)常常面臨水土不服的問題。通過近幾年實(shí)踐，1000立方米~3000立方米中型高爐在原料適應(yīng)性、操作靈活性、人員經(jīng)濟(jì)性上更符合中國(guó)民營(yíng)鋼企的發(fā)展需要。中國(guó)鋼企面臨更大“內(nèi)卷”壓力，更需要發(fā)揮中型設(shè)備的靈活性，綜合利用本土高性價(jià)比資源和海外經(jīng)濟(jì)料，打造成本優(yōu)勢(shì)，立足區(qū)域市場(chǎng)，方可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的工藝平衡。
二是調(diào)整結(jié)構(gòu)，縮減開支，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)。
1990年代初，日本房地產(chǎn)泡沫破滅，建筑用鋼需求大幅下降，日本鋼鐵行業(yè)及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加厚板、結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼、高強(qiáng)鋼等品種鋼產(chǎn)量。日本鋼鐵企業(yè)通過技術(shù)升級(jí)，專注于生產(chǎn)高強(qiáng)度、耐腐蝕的特種鋼材，例如汽車用高強(qiáng)鋼和電子設(shè)備用精密鋼材。其中，日本制鐵正探索電爐煉鋼，并嘗試引入氫氣還原技術(shù)，在減少碳排放的同時(shí)，提升產(chǎn)品性能，滿足電動(dòng)汽車等新興領(lǐng)域的用鋼需求。與此同時(shí)，面對(duì)需求飽和、產(chǎn)能過剩，日本制鐵的資本性支出由上世紀(jì)90年代初的2000億日元（約合13.88億美元）縮減到2003年的1400億日元（約合9.72億美元）。日本制鐵的資產(chǎn)負(fù)債率也由上世紀(jì)90年代70%以上的高位下降到了目前的52%左右。
20世紀(jì)90年代日本下游用鋼市場(chǎng)與當(dāng)前中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)投資大幅減少造成鋼材需求下降的境況相似。從這一點(diǎn)來看，中國(guó)鋼企還需堅(jiān)定不移地推進(jìn)高端品種轉(zhuǎn)型，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)分析為導(dǎo)向科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)品布局，完善研發(fā)、質(zhì)量、營(yíng)銷管理體系。在當(dāng)前“內(nèi)卷”格局下，中國(guó)鋼企還需根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)需求，做好科學(xué)的財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略規(guī)劃，嚴(yán)格管控財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。
三是建立鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈戰(zhàn)略協(xié)同機(jī)制，共同應(yīng)對(duì)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
在海外資源開發(fā)和供銷環(huán)節(jié)上，日本鋼鐵企業(yè)與本土商社形成了多元化互利互惠的協(xié)作關(guān)系。通過共同研發(fā)、簽署長(zhǎng)期合作協(xié)議等手段，日本鋼鐵企業(yè)與下游客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略關(guān)系，并通過參股、技術(shù)援助、人才交流等與上下游企業(yè)進(jìn)行多層次的戰(zhàn)略合作，形成了縱向一體化的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟組織體系。日本鋼鐵行業(yè)早在上世紀(jì)60年代就已經(jīng)完成民營(yíng)化轉(zhuǎn)型。在上世紀(jì)90年代，日本鋼鐵行業(yè)在需求見頂回落后，依靠政府指導(dǎo)，推動(dòng)建立了獨(dú)特的鋼鐵產(chǎn)業(yè)協(xié)作體制。
中國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，布局分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈，在全國(guó)層面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)難度較大，但形成區(qū)域性協(xié)同是多贏策略。尤其是在營(yíng)銷端，鋼鐵企業(yè)優(yōu)化渠道可以降低物流成本，避免新產(chǎn)能、新產(chǎn)品扎堆，減少投資失誤，發(fā)揮好區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同作用。中國(guó)新能源、電動(dòng)汽車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，帶來的是大量的新產(chǎn)品需求，但鋼鐵企業(yè)與下游的協(xié)同聯(lián)動(dòng)不夠充分，導(dǎo)致新產(chǎn)品布局錯(cuò)配、產(chǎn)品難以跟上市場(chǎng)變化等問題。深入下游市場(chǎng)，打造縱向協(xié)同，是中國(guó)鋼企與整體產(chǎn)業(yè)鏈共贏的必經(jīng)之路。
對(duì)于中國(guó)鋼鐵行業(yè)來說，緊跟國(guó)家政策，可以大幅減少政策誤判，保障企業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，鋼鐵行業(yè)是保障地方經(jīng)濟(jì)和就業(yè)的重要基石，企業(yè)需要積極打通政府協(xié)同，用好政府資源，創(chuàng)造更大的社會(huì)價(jià)值。
（作者系羅蘭貝格國(guó)際管理咨詢公司全球高級(jí)合伙人）
《中國(guó)冶金報(bào)》（2025年07月04日 02版二版）
