中國冶金報(bào)社
記者 樊三彩 報(bào)道
鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，亞非市場是全球最大的鋼鐵市場，占全球粗鋼產(chǎn)量的78%，消費(fèi)量的76%。在貿(mào)易政策不斷變化的大背景下，亞非市場的穩(wěn)定對(duì)全球鋼鐵貿(mào)易非常重要。面對(duì)這輪貿(mào)易戰(zhàn)，中國及亞非洲其他國家的鋼貿(mào)商怎么看？怎么辦？在4月21日-22日召開的2025亞洲鋼鐵貿(mào)易峰會(huì)上，多位從業(yè)人士共享了真知灼見。
“加征關(guān)稅對(duì)中國有打擊，也持續(xù)有影響，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。但積極自信有水平者，機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。”某從業(yè)人士言簡意賅。
如何看待
過去10年，海外針對(duì)中國熱軋中厚板的調(diào)查主要涉及美國、加拿大、印度、土耳其、墨西哥、巴西、歐盟等國家和地區(qū)，韓國、越南為近期“新面孔”。其中，韓國對(duì)中國中厚板征收27.91%~38.02%的臨時(shí)關(guān)稅，越南對(duì)中國熱軋卷板加征19.38%、26.94%、27.83%共3檔的反傾銷稅稅率。
“面對(duì)美國家加征關(guān)稅，我們不需要怎么應(yīng)對(duì)，他會(huì)自己調(diào)整。”印度鋼鐵應(yīng)用商協(xié)會(huì)會(huì)長NIKUNJ TURAKHIA（尼庫尼·圖拉克西亞）在接受《中國冶金報(bào)》記者采訪時(shí)表示。廈門國貿(mào)鋼鐵集群研究院副總經(jīng)理夏君彥也直言：“在全球化背景下，美國加征關(guān)稅是‘傷敵八百、自損一千’的行為，不可持續(xù)。”
“反傾銷的目的雖是保護(hù)本土企業(yè)，但長期看一定是飲鴆止渴，被保護(hù)的行業(yè)喪失競爭力，提高了本土價(jià)格，降低下游企業(yè)的競爭力。并且，反傾銷稅征收容易、取消很難，會(huì)破壞產(chǎn)業(yè)鏈。”廈門國貿(mào)國際金屬產(chǎn)業(yè)部國際市場二部王誠坦言。
在物產(chǎn)中大富盛國際貿(mào)易業(yè)務(wù)五部中板產(chǎn)品主管戚皓捷看來，反傾銷是WTO允許的貿(mào)易救濟(jì)手段。“但對(duì)中厚板而言，受到反傾銷調(diào)查的往往是附加值較低、一般用途的材料為主，而對(duì)供貨技術(shù)要求高且有一定市場準(zhǔn)入或者認(rèn)證的品種鋼，受反傾銷的影響不會(huì)很大。”他分析道。
中聯(lián)物產(chǎn)區(qū)域銷售總監(jiān)舒禮煥將這輪貿(mào)易戰(zhàn)定義為反傾銷2.0。在他看來，反傾銷1.0主要是征收反傾銷稅，比較簡單，容易規(guī)避；而2.0則是各種強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)或者臨時(shí)性保護(hù)措施，更復(fù)雜，也更有針對(duì)性。“在這樣的環(huán)境下，全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈正面臨重構(gòu)。”他說。
“貿(mào)易保護(hù)主義的影響很大，但既是挑戰(zhàn)/威脅，也是機(jī)遇。”天津諾鋼鋼鐵是一家以加工和出口為主業(yè)的鋼鐵貿(mào)易企業(yè)，該公司董事長羅建認(rèn)為仍有機(jī)遇可把握。他提出3點(diǎn)建議。一要對(duì)出口服務(wù)的國家進(jìn)行篩選和拓展，不把業(yè)務(wù)綁定在某一個(gè)國家或區(qū)域，并選擇與我國鋼鐵產(chǎn)能優(yōu)勢互補(bǔ)、可長期合作的地域。二要提升產(chǎn)品細(xì)分的顆粒度。傳統(tǒng)出口國家依然有機(jī)會(huì)，如越南本次反傾銷基本涵蓋所有熱卷種類，但寬度限制是在1880mm以下，1880mm以上寬卷仍可正常出口。三要規(guī)劃產(chǎn)能出海。出海企業(yè)要做長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，成為受當(dāng)?shù)厝俗鹁吹闹袊髽I(yè)。
對(duì)于未來貿(mào)易戰(zhàn)的走勢，也有從業(yè)者持悲觀態(tài)度。“如果國際宏觀經(jīng)濟(jì)情況沒有大的轉(zhuǎn)變，貿(mào)易壁壘可能會(huì)持續(xù)增加，對(duì)中國鋼廠和出口貿(mào)易商帶來巨大挑戰(zhàn)。”逄煒認(rèn)為，鋼廠不能再指望持續(xù)增加出口份額來緩解內(nèi)銷壓力，需要合理控制產(chǎn)量；出口貿(mào)易商也要對(duì)今后幾年的出口規(guī)模抱有合理預(yù)期，增加遠(yuǎn)洋市場開發(fā)。
“貿(mào)易本身就是一個(gè)資源平衡的過程，中國退出歐美，其他國家可以代替，全球是一個(gè)總的蓄水池，總的供應(yīng)和需求會(huì)達(dá)到一個(gè)平衡點(diǎn)。”與會(huì)專家指出。
“內(nèi)外兼修”
海外關(guān)稅將對(duì)我們產(chǎn)生多大影響？有貿(mào)易商認(rèn)為，“中國鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，全年出口量不會(huì)下降太多，更多會(huì)在節(jié)奏、結(jié)構(gòu)上進(jìn)行調(diào)整。”廈門建發(fā)金屬期現(xiàn)綜合部副總經(jīng)理盛佳峰估算稱，今年鋼材的直接出口將減少1000萬噸左右，間接出口將減少1500萬噸~2000萬噸（約10%）。
上海有色網(wǎng)鋼鐵品目行研總監(jiān)姚新穎預(yù)計(jì)了2025年出口的兩種情形：一種是若全球貿(mào)易壁壘比較平穩(wěn)發(fā)展，中國鋼鐵出口量可能下降1600萬噸左右；另一種極端情形是，若對(duì)出口鋼材的反傾銷調(diào)查在上半年落地，今年的直接、間接出口總量將下降4000萬噸~4500萬噸。不過，也同時(shí)要看今年鋼鐵產(chǎn)量調(diào)控的情況。
“出口的結(jié)構(gòu)和流向會(huì)出現(xiàn)較大變化。”姚新穎認(rèn)為。海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，今年1月-3月份，我國累計(jì)出口板材1744萬噸，占比鋼材出口總量的72.6%。其實(shí)，自2024年1月至今，130多起反傾銷案件涉及的鋼鐵產(chǎn)品中，約70%是板材系列產(chǎn)品。“反傾銷措施落地后，此前的鋼材主流流向會(huì)逐步減少，同時(shí)，鋼坯、建材等新品種將流向‘一帶一路’共建國家、中國臺(tái)灣、中國香港、新加坡等地。”他說。
與會(huì)專家普遍認(rèn)為，中國鋼材出口將面臨產(chǎn)品、市場、模式“三個(gè)轉(zhuǎn)向”，產(chǎn)品由低端建材轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品，市場由歐美傳統(tǒng)市場轉(zhuǎn)向東南亞、中東、非洲新興市場，模式轉(zhuǎn)向則是指從直接出口轉(zhuǎn)為海外建廠+轉(zhuǎn)口貿(mào)易+捆綁服務(wù)。
關(guān)于貿(mào)易商建設(shè)海外倉的必要性，中建材國際中東北非公司副董事長付廷濤表示，建設(shè)海外倉具有規(guī)避運(yùn)輸中斷突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、更加貼近市場需求主體、滿足售后服務(wù)要求、提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品牌海外知名度等優(yōu)勢。多數(shù)貿(mào)易商不需自行建倉，只需采用國資背景的海外倉，就可以確保安全。“不過，庫存前移也會(huì)面臨較大競爭。”與會(huì)專家指出。
伊朗Steel Price公司Reza Zaer介紹，伊朗鋼鐵產(chǎn)能致力于在2025年達(dá)到5500萬噸。“伊朗鋼鐵工業(yè)的發(fā)展將重塑中東-亞洲鋼鐵貿(mào)易流向，并為中國鋼企提供‘產(chǎn)能合作+資源互補(bǔ)’的新機(jī)遇。”他表示。
簡而言之，中國鋼鐵行業(yè)需警惕區(qū)域本土產(chǎn)能替代和碳關(guān)稅全面實(shí)施的雙重壓力，“內(nèi)外兼修”。對(duì)內(nèi)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)向以高附加值產(chǎn)品為主，目前鋼協(xié)正在加快推動(dòng)恢復(fù)高端鋼鐵產(chǎn)品出口退稅工作；對(duì)外，開拓新興市場，不斷探索新的商業(yè)模式，爭取規(guī)則話語權(quán)，重點(diǎn)向“一帶一路”國家（東南亞、中東、非洲）出口。
經(jīng)驗(yàn)之談
“加征關(guān)稅到底是機(jī)遇還是風(fēng)險(xiǎn)，主要看我們的準(zhǔn)備是否充足。”中鋼網(wǎng)首席分析師牟世勇呼吁，我們應(yīng)當(dāng)積極開拓新興市場，推動(dòng)產(chǎn)品的差異化升級(jí)，同時(shí)，用好期貨衍生品等金融工具來對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
在當(dāng)前國際貿(mào)易環(huán)境下，依然有企業(yè)通過積極調(diào)整策略“熨平”了市場波動(dòng)的沖擊。
馬來西亞東鋼執(zhí)行副總經(jīng)理胡育新表示，東鋼鋼材92%用于出口，分散了貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，因此暫未受到此輪貿(mào)易戰(zhàn)影響。
“選擇去埃塞俄比亞建廠，使我們踩中了非洲工業(yè)化初期的風(fēng)口。”埃塞俄比亞J&S金屬制造有限公司董事長薛光介紹，埃塞俄比亞是“小院高墻”式的市場，早期進(jìn)入的企業(yè)已經(jīng)享受到了“藍(lán)海”市場的巨大紅利。這輪貿(mào)易戰(zhàn)暫時(shí)并未對(duì)其產(chǎn)生影響。
潤飛鋼鐵烏干達(dá)公司（天津潤飛集團(tuán)）董事長李春亮分享道，以前的“小投資、大貿(mào)易”模式已不可持續(xù)，當(dāng)前，他們通過投資海外倉、在當(dāng)?shù)刈鲅由旒庸し?wù)來應(yīng)對(duì)沖擊。
“近幾年，公司從主做普材轉(zhuǎn)為主做金屬制品，不僅有較高產(chǎn)品溢價(jià)、能夠獲得退稅，而且通過深耕細(xì)分產(chǎn)品市場，穩(wěn)定了客戶資源。”上海福瑞通國際貿(mào)易有限公司文江超分享了近幾年的轉(zhuǎn)型思路并特別建議道，“要盡量找實(shí)力較強(qiáng)的終端，雖然這些企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、供應(yīng)商水平等要求較高，但一旦建立合作，就不容易出局。”
阿聯(lián)酋阿巨瑪鋼管廠采購部部長SUMEET DWIVEDI直言，在選擇供應(yīng)商時(shí)有3個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)，一是質(zhì)量可靠，二是交貨及時(shí)，三是定價(jià)合理。產(chǎn)品的可持續(xù)性也是一方面。
小步快跑
貿(mào)易保護(hù)主義增加了出口挑戰(zhàn)，但也倒逼企業(yè)放眼更寬廣的國際市場，促使亞非洲企業(yè)開展更緊密的合作。值得注意的是，越來越多的國家現(xiàn)在正在努力提高國內(nèi)生產(chǎn)能力，而不僅僅是貿(mào)易能力。
“世界不能忽視中國，我們預(yù)計(jì)中國將是全球機(jī)械制造領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。作為發(fā)展中的經(jīng)濟(jì)體，印度對(duì)機(jī)械的需求巨大且將不斷增長。同時(shí)，中國的人工智能技術(shù)等也進(jìn)展迅速，可以與印度公司進(jìn)行一些合作。”印度鋼鐵應(yīng)用商協(xié)會(huì)會(huì)長NIKUNJ TURAKHIA（尼庫尼·圖拉克西亞）指出，印度對(duì)中國熱卷的購買一直在進(jìn)行。
據(jù)介紹，印度正在向5萬億美元GDP目標(biāo)邁進(jìn)，印度《國家鋼鐵政策(2017)》提出了到2030年的3億噸產(chǎn)能計(jì)劃，鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)增長強(qiáng)勁，擁有較大發(fā)展?jié)摿Α?nbsp;
“過去5年，海灣合作委員會(huì)(GCC) 鋼鐵產(chǎn)量的增長百分比僅次于印度，對(duì)外國直接投資沒有太多限制，是一個(gè)非常適合投資者的地方。”阿聯(lián)酋AGIS涂鍍板廠總經(jīng)理B.S.SHETTY同時(shí)提醒道，“海灣合作委員會(huì)的鋼鐵生產(chǎn)主要采用更清潔、更環(huán)保的電弧爐，越來越多的公司正在轉(zhuǎn)向生產(chǎn)綠色鋼鐵，因此，如果中國公司希望在海灣合作委員會(huì)地區(qū)投資，應(yīng)該考慮投資綠色環(huán)保新技術(shù)。”
多位專家看好沙特阿拉伯的發(fā)展?jié)摿ΑＩ程匕⒗侵袞|最大的經(jīng)濟(jì)體，世界第十八大經(jīng)濟(jì)體。“沙特阿拉伯的基礎(chǔ)設(shè)施和建筑行業(yè)一直是海灣合作委員會(huì)地區(qū)最大的市場之一。目前，沙特阿拉伯的建筑市場正處于由爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)向趨于穩(wěn)定的窗口期，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到867億美元市場規(guī)模。”付廷濤介紹。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，沙特鋼材消費(fèi)量達(dá)3480萬公噸，預(yù)計(jì)2025年突破4900萬公噸，規(guī)模將達(dá)到87億美元，并在2025年—2033年間以約3.4%的復(fù)合年增長率增長，可見未來數(shù)年，沙特鋼材市場是一個(gè)樂觀的增量市場。
印度尼西亞是東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體，處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速期。2024年，印尼粗鋼產(chǎn)量為1500萬噸，45%用于出口；本地需求1740萬噸，進(jìn)口依存度約50%。“中國鋼企的印尼貿(mào)易之路需腳踏實(shí)地。”高曉宇分析道，“印尼鋼鐵凈進(jìn)口量逐年增長，考慮到大量產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移及本地不到六成的產(chǎn)能利用率，大膽預(yù)測，未來鋼鐵需求量將攀升。不過，高關(guān)稅及配額這兩層壁壘，在保護(hù)本地產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，也是對(duì)外資準(zhǔn)入的考驗(yàn)，因此，在堅(jiān)定看好印尼市場的同時(shí)，也要謹(jǐn)慎做好合規(guī)要求。”
“出海非洲要有深耕思維，潛下心來，小步快跑。”通過從貿(mào)易公司轉(zhuǎn)型為到非洲投資建廠的經(jīng)歷，薛光體會(huì)到，投資的關(guān)鍵在于市場選擇。“將企業(yè)從國內(nèi)的紅海市場轉(zhuǎn)移到非洲這樣的藍(lán)海市場，才是破局之道，而在國內(nèi)被認(rèn)為是‘內(nèi)卷’的生產(chǎn)能力，到了海外，反而可能成為供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢。”薛光表示。
有嘉賓提醒道，投資海外市場，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)置于首位。蘇美達(dá)集團(tuán)國際機(jī)電事業(yè)部總經(jīng)理王昕建議，國家層面，要加強(qiáng)政策引導(dǎo)(如“一帶一路”框架協(xié)議)、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)；企業(yè)層面，要強(qiáng)化盡職調(diào)查(資源評(píng)估、政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)、靈活選擇投資模式(綠地新建或并購)；行業(yè)層面，組建海外投資聯(lián)盟，避免惡性競爭；行業(yè)鏈條企業(yè)層面，要推動(dòng)技術(shù)本地化(如中鋼設(shè)備在埃及培訓(xùn)3000名技術(shù)工人)、專業(yè)完善海外投資服務(wù)。
